Qu’il soit personnel ou professionnel, votre patrimoine doit être géré et rentabilisé. Nous travaillons en relation avec des conseillers spécialisés et nous nous en occupons pour vous !

Notre mission principale est de vous conseiller au mieux et de vous accompagner lors de vos prises de décision. Nos conseillers vous donneront accès aux techniques et supports de gestion du patrimoine dont vous aurez besoin dans vos démarches.

Il ne faudra pas négliger les notions d’héritage et de succession, reliées directement à des droits de « mutation » notamment. Nous étudierons ensemble :

• Évaluation de l’entreprise
• Le bilan retraite
• Le bilan patrimonial
• La transmission et l’héritage